У Бабы-Яги — беда! Да такая беда, какой ещё никогда не бывало — влюбилась она. Да так, что жизнь невмоготу. И любимый её — не леший, не водяной, а деревенский пастух Никита. И как быть теперь влюблённой Ягуле? На помощь приходит Кот учёный, состоящий у Бабы-Яги на службе.

Он придумывает хитроумный план. И всё могло бы получиться, да у Никиты невеста есть — Настёна. Впрочем, план всё же сработает, но… непредвиденным образом.